Kunden

Kunden suchen

Unter «Kunden» suchst du ab zwei Zeichen nach Vor- oder Nachname oder Telefonnummer; mit einem @ auch nach der E-Mail-Adresse. Ohne Suche stehen die Kunden mit dem letzten Besuch zuoberst. Es erscheinen die ersten 25 Treffer; tippe weiter, um einzugrenzen. Mit den Tags filterst du die Liste.

Kunden anlegen und bearbeiten

Mit «Neuer Kunde» legst du einen Kunden an. Es genügt ein Name, eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse; dazu kommen auf Wunsch weitere Nummern und Adressen, Geburtsdatum, Anschrift, Sprache für Nachrichten und die alte Kundennummer aus deinem früheren Programm.

Gibt es den Kunden vielleicht schon, zeigt Puntelo «Gibt es ihn schon?» mit dem Treffer. Mit «Trotzdem anlegen» legst du ihn trotzdem an. Kunden entstehen auch von selbst bei einer Online-Buchung und beim Eintragen im Kalender.

Das Kundenblatt

Das Kundenblatt zeigt Kontakte, kommende und vergangene Termine, den letzten Besuch und wie oft der Kunde nicht erschienen ist. Mit «Bearbeiten» änderst du die Angaben.

Notizen

Notizen sind nur für deinen Betrieb sichtbar und verschlüsselt gespeichert, bis 5'000 Zeichen. Ändern oder löschen kann sie, wer sie geschrieben hat, und Administrator oder Stellvertretung. Unser Support sieht nur, wie viele Notizen es gibt, nicht ihren Inhalt.

Tags

Tags sind kurze Stichworte wie «Stammkunde» oder «Farbe», durch Komma getrennt, höchstens 20 je Kunde. Tags sind nicht verschlüsselt.

Gesundheitsangaben wie Allergien gehören in eine Notiz, nicht in einen Tag.

Einwilligungen

Unter «Einwilligungen» hältst du fest, ob ein Kunde Werbung (Newsletter, Aktionen) oder eine Bitte um Bewertung möchte, mit «Ja erfassen» oder «Nein erfassen». Puntelo speichert, wann und woher die Antwort kam. Bestätigungen und Erinnerungen zum Termin brauchen keine Einwilligung.

Doppelte Kunden zusammenführen

Administrator und Stellvertretung finden unter «Kunden» → «Mögliche Dubletten» Einträge, die dieselbe Person sein könnten. Puntelo führt nie von selbst zusammen.

1. Klicke auf «Vergleichen und zusammenführen».
2. Wähle, welcher Eintrag bleibt und welcher Wert bei jedem Feld gilt, das sich unterscheidet.
3. Klicke auf «Zusammenführen». Termine und Notizen beider Einträge gehören danach zum verbleibenden.

Sind es zwei Personen, klicke auf «Sind verschiedene Personen».

Wer Kunden sieht

Administrator, Stellvertretung, Empfang und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, suchen, legen an und bearbeiten Kunden. Zusammenführen, Datenauszug, Anonymisieren und die inaktiven Kunden sind Administrator und Stellvertretung vorbehalten: Export und Datenschutz.